«سابك» توقع اتفاق تغطية اكتتاب أول إصدار عام للصكوك في السعودية بـ 3 مليارات ريال

وقعت «سابك» إتفاق تعهد تغطية اكتتاب أول إصدار عام للصكوك في السوق السعودية بقيمة 3 مليارات ريال وفقاً للنظام الجديد لهيئة السوق المالية.
ووقع الاتفاق مع مجموعة «HSBC» المصرفية العربية السعودية المحدودة، ومجموعة المديرين المشاركين، والتي تضم البنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي، والبنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الهولندي، وبنك «ساب»

كما تقوم مجموعة «HSBC» المصرفية بدور وكيل حملة الصكوك، في حين تقوم الأمانة في «ساب» بدور المنسق الشرعي و«ساب» تعمل مديراً للدفعات لهذه الصفقة المتميزة.

وحقق هذا الطرح الذي اقتصر على المستثمرين السعوديين، نجاحاً كبيراً حيث تلقى طلبات اكتتاب من أعداد كبيرة ومتنوعة من المستثمرين. وبناء على التخصيص النهائى، فقد تم تخصيص 49 في المائة لصناديق متفرقة على أكثر من جهة تخص معاشات تقاعد وصناديق استثمارية أخرى، و15 في المائة للشركات والهيئات الاستثمارية، و36 في المائة للبنوك العاملة في السعودية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس محمد بن حمد الماضي. «إن الشركة بطرحها لصكوك لأول مرة فهي تمهد الطريق نحو فتح قناة استثمارية رأسمالية في المملكة غير الأسهم تمكننا من تحقيق أهدافنا من هذه العملية، والتي من أهمها المساهمة في تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بخيارات أوسع للاستثمار، وانجاز الخطوة الأولى نحو تنويع مصادر التمويل لسابك».

من جانبه أوضح نائب الرئيس للمالية مطلق المريشد، «أن إًصدار هذه الصكوك يجسد التزام سابك الدائم بتشجيع التمويل الإسلامي وقيادة الجهود المبذولة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن مشاركة قاعدة كبيرة ومتنوعة من المستثمرين تعكس الثقة التي تحظى بها «سابك» وآفاق النمو المتوقع لها وأكد أنه تجلت هذه الثقة في حجم فائض الاكتتاب في الصكوك المعروضة، وهو ما نتج عنه خفض مستوى التخصيص بالرغم من إصدار الحد الأقصى المقرر وهو (3) ثلاثة مليارات ريال». من جهة أخرى أعرب السيد تيموثي غراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «HSBC» المصرفية العربية السعودية المحدودة عن بالغ اعتزازه وسعادته للتعاون مع «سابك» في هذا الإصدار المتميز واعتبر أن هذا الانجاز يؤكد ريادة مجموعة «HSBC» المصرفية ودورها الفعال في تطوير الأسواق المالية.

كما تأتي هذه العملية تأكيداً على قوة المجموعة بصفة خاصة في هيكلة وتصميم العمليات المعقدة وتزويد العملاء بحلول تمويلية إسلامية. يشار إلى أنه قد انفردت هذه الصفقة بجملة من المزايا الفريدة أهمها أكبر إصدار للصكوك لشركة على مستوى المنطقة وأول إصدار عام لصكوك «سندات في السعودية» وأول صكوك يتم إدراجها في القائمة الرسمية لهيئة السوق المالية وأول صفقة في السوق المالية يتم اعتمادها وفقاً لعملية استقبال العروض ،و أول صكوك قابلة للتداول العام في المملكة وأول صكوك تتم تسوية تداولاتها من خلال تداول وأول صكوك تعتمدها الهيئة الشرعية لبنك سعودي لطرح عام في المملكة. وقد تم تحديد تاريخ التسوية للصكوك يوم السبت 4 رجب 1427ه الموافق (29 يوليو 2006م)، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك في الأيام القليلة القادمة.